泛微OA系统围绕会计事务所业务特征，以“项目管理”为中心，为会计事务所打造“项目管理平台”、“电子函证管理平台”、“内外协同客户管理中心”、“全程电子化合同管理助手”以及“大数据分析平台”等5大特色应用，全面驱动事务所“会计、管理人员以及合伙人等”不同岗位人员通过一套系统高效沟通、协作推进项目实施。
方案看点项目管理/电子函证/电子签约
会计事务所属于项目型组织，“审计、评估、咨询、代理记账等”项目的运转，需要各岗位人员协作推进。此外，今年9月16日，财政部等7部门联合发文，推动会计事务所函证数字化转型。
传统独立运行的业务软件只能实现业务审批，缺乏电子签章能力，无法支撑协同办公以及电子函证应用需求。
>>> 泛微OA会计事务所协同管理平台：
（会计事务所协同OA办公系统整体架构）
5大应用管理体系
全面支撑会计事务所协同办公需求
1、
“9大”项目管理工具
助力审计、工程造价项目全程电子化管理
“项目审计、工程造价”是会计事务所的两大核心项目，传统线下管理，由于保密要求高，项目文件审批只能由专人定期送回所里集中审批，时效差、成本高，审批人员工作量大。
泛微OA会计协同管理平台，支持电子签章，全流程体系智能驱动“项目承接、计划、实施、工时计算、项目核算、效益分配、进度跟踪、报告签发、底稿归档、质量管控以及考核打分”全程电子化管理，简化项目运转成本，提升协作效率。
（会计事务所项目管理过程梳理）
1）项目上报立项：形成项目卡片，智能关联信息
审计、工程造价项目通过“项目立项”流程智能上报事务所审批，OA电子表单帮您自动关联项目相关合同、收费金额、项目负责人等信息，审批一通过，项目委托方、报告、任务信息自动沉淀到OA系统形成项目电子信息卡片。
（项目立项登记）
项目负责人、项目合伙人、事务所管理者打开OA系统通过“项目卡片”就能快速了解所有与该项目有关的合同、进度、任务安排、报告、账单以及函证信息。
（项目卡片智能关联项目信息）
2）快速制定项目计划：规范、及时督促项目完成
已经立项的审计、工程造价项目，项目负责人通过OA流程表单就能快速根据模板提交项目执行计划，计划阶段、现场实施阶段以及报告签发阶段的时间和分工安排智能上报，形成清晰执行计划。
（在线制定项目阶段实施计划）
结合OA任务管理模块，通过流程为不同环节负责人指定任务，下发工作要求，帮助把项目任务及时落实到人，确保项目按计划实施。
（项目任务分解，细化人员工作）
3）项目进度跟踪：及时反馈执行情况，超期预警
泛微OA电子表单可以帮助智能标记“立项、计划制定、外勤、报告签发”进度，是否开始、完成了没有、合同回款多少、有没有超期风险一目了然。
（全生命周期跟踪反馈项目执行进度）
4）会计人员状态智能标记：精准了解人员派工情况
为了实现人员合理派工，泛微OA系统借助流程帮助各大项目负责人、主任会计师跟踪事务所会计人才工作状态，手上有没有项目、资质如何、是否休假等详细信息打开表单一看便知。
（人员状态）
5）项目工时精准上报：智能辅助项目结算
项目工时是事务所业务结算的重要依据之一，为了确保工时统计及时、准确，项目负责人每天可以在泛微OA系统智能填报工时，具体哪项任务、耗时多少清晰记录。
（按项目智能汇总工时）
6）审计报告在线签发：底稿自查，安全、防篡改
审计报告是事务所注册会计师出具的关于企业会计基础工作（计量、记账、核算）、会计档案等会计工作是否符合会计制度，企业内控是否健全等事项的报告，是事务所全面执行审计后给出的客观评价报告。
①在线签发交付：
此类报告，在事务所不仅审批程序多，还要合伙人签名下发、加盖事务所印章后才能生成交付。
为了提升报告签发效率，确保报告内容权威，泛微OA会计事务所管理系统支持电子签章，为会计事务所的审计报告签发业务提供合法、有效的电子签章应用，权威CA数字证书全程校验审批人、合伙人身份，推动审计报告在线“提交、审批、签发、根据电子模板一键装订、盖电子印章、交付客户”，全程防篡改。
（报告签发流程）
全程电子化环境，帮助会计事务所实现审计报告远程在线签发，无需纸质报告，安全、高效交付，提升服务质量，降低运转成本。
②审计底稿在线自查
为了提升审计报告权威性，事务所审计工作都要进行底稿自查，为了提升自查效率做好自查结果存证，泛微OA可以帮助事务所制定自查电子表单，审计人员在OA系统，验证身份后自动填写自查报告，自查结果自动存入OA系统，随时查验。
（在线自查）
7）项目财务核算中心：收款、开票、收益核算快
泛微OA帮助会计事务所无缝集成财务管理软件，打造用于支撑项目账款核算的电子财务共享中心。各个项目的账单信息一张表单就能全面汇总，项目收费、已开票金额、应收金额、收款明细等财务信息一目了然。
（账单信息）
①开票、收款在线流程审批，账目清晰
全流程化的财务管理环境下，每个项目的收款、开票都要由电子流程上报审批，自动记入系统，作为账目核算依据。
②精准实施项目决算，成本、收益智能核算
借助智能化的财务核算设置体系，OA系统中的项目信息可以自动关联财务数据，经过系统智能核算人力、业务外聘费用，以及项目利润。
（项目决算）
③高效分配项目收益，项目人员收益分配快
会计事务所的每个项目都有标准效益分配要求，为了提高财务人员效益分配效率，泛微OA结合财务管理软件，帮助会计事务所智能提取项目人员服务工时，通过效益分配比例在电子表单内智能核算人员收益。
（效益分配智能化）
8）项目质量监督：成果定期上报，及时反馈意见
为了提升会计事务所项目整体服务质量，项目人员可以将项目成果定期通过OA电子表单上报给总所，及时获得审批意见，项目问题发现快。
（成果上报）
9）精准实施考核：标准落实快，打分过程可查询
为了帮助会计事务所建立标准的项目服务考核体系，泛微OA借助电子流程表单驱动项目考核实施，每次项目验收交付后，总所项目负责人可以发起项目考核流程，根据考核标准对项目人员进行服务考核，智能调取人员服务数据，打分更加公正、打分过程记录全，及时提供查询。
（项目考核）
2、
电子函证全生命周期管理平台
引入电子签章，全流程驱动、全程跟踪、全程电子化
“函证”是指注册会计师为了获取影响财务报表或相关披露认定的项目信息，获取和评价审计证据的过程。主要为审计师获取认定层次的充分审计证据，降低检查风险。
9月16日，财政部等7部门联合发布推动会计事务所函证数字化转型，传统函证纸质打印、交换、保存的方式，已经无法适应当前的信息化管理需求。
泛微OA通过全流程体系将会计事务所的“函证信息收集、编号、发函、客户回函、归集等”流程全面搬到线上，引入合法、有效的电子签章，为会计事务所的函证业务提供权威CA数字身份证书，帮助被审计企业实现在线身份认证，制作电子函件在线回函，全流程驱动、全过程跟踪、全程电子化管理。
（函证信息档案库）
（在线发函）
3、
内外协同的客户资源管理中心
商机、客户需求记录全，激活潜在客户
（客户需求登记表）
1）建立统一的事务所客户资源库
2）与客户保持密切联系，及时激活需求
4、
全程电子化合同管理助手
在线制作、审批、盖章、签约、归档
作为保密要求高、业务制度多的行业，保证会计事务所的合同规范、安全、高效签署并保存，可以为事务所排除不少业务风险。
5、
会计事务所大数据分析系统
数据智能收集、统计、分析，掌控项目情况
为了提升会计事务所对业务全局的掌控，泛微OA智能整合BI报表系统，为会计事务所提供数据智能分析服务，多样化报表自动呈现业务信息情况，财务情况、审计报告以及业务收费情况、收益情况，直观展现项目信息。
总结
