省事多事，顺势而为。大家好，我是股票小马哥。老股民都知道啊，北向资金是市场上最聪明的资金，可以精准地抄底逃顶。每次百亿规模的流出呢都有一波下跌行情，而每次百亿规模的流入都有一波上涨行情。但是你会发现经常跟着外资买来买去很容易追涨杀跌亏损严重。那是因为有一批资金总是披着北向资金的外衣在 A 股兴风作浪，坑害散户。最近跟着外资抄作业的，普遍亏 20% 以上。那怎么办呢？不用怕，我教你三分钟轻松分辨真假北向资金。最后还会教你一个小技巧，一秒钟查看真正的北向资金的持仓底牌，一定要看完本视频。
好，我们先讲一下北向资金的构成一般有三种，第一种是 co 费资金，他们有了额度之后就可以投资 A 股。那么股东榜上直接显示的是机构的名字。第二种就是通过香港交易所的沪深港通投资 A 股的，这个不需要审批，也没有额度限制，买入之后直接显示香港中央结算有限公司。第三种就是披着外资的马甲，首先进入香港，然后再通过沪深港通流入 A 股，这个就相当于披着外资的外衣在 A 股高抛低吸，迷惑散户。因此大部分的北向资金都是假的。所以说真正的北向资金大家记住只有一个特点，那就是买进之后持股不动。那么作为散户，我们该怎么样看到北向资金沉淀下来的那一部分持仓很简单打开股票软件，点击进入f10，点击股东研究，看前十大流通股东。那如果这里面出现了香港中央结算有限公司，说明是真的有北向资金看好重仓买入入呢，成为了前十大流通股东。那么这个名单啊每个季度都会更新增持减持一目了然。如果说长期持有较大的市值，说明北向资金对这家公司非常看好。比如说在 2013 年酱油的龙头 13 块钱上市，北向资金疯狂扫货 5000 万股以上持有到现在股价是 137 块钱，加上这 8 年的高送转盈利超过了 16 倍，折合人民币 54 亿以上。还有在 2017 年重仓买到了盘的第二大股东，持股市值比例高达9.5%，而且之后的 4 年还在持续的加仓。那么现在持股比例已经达到了15%，浮盈超过百亿。
另外我们看这张图，把外资持股比例最高的 100 只 A 股和剩下的 A 股做了收益对比。五年以来，这 100 只外资持股的股票完全吊打剩下的所有股票。所以这一些最聪明的北向资金，在他们那边，市场已经玩了有一百多年了，相当的游刃有余。他们把价值投资、财务报表、宏观研究已经分析得淋漓尽致。那么不远望你来到 A 股买的公司，他们都是了如指掌，长期看好的。因此我们要重点关注直接抄作业。
那么怎么看他们的持仓呢？很简单，打开盘面输入数字15，然后回车键就可以看到北向资金持仓的所有公司的排名，把进度条往后面拉。你分别可以看到北向资金持股总市值排名、最近两个一个月的加仓排名、持股的成本排名、浮动盈亏的排名等等一系列的数据，拖下北向资金的神秘面纱，把它看得明明白白。那么在这里面选股，就是在金矿里面找黄金，而不是在垃圾堆里面找黄金。好了，那么觉得我讲得有用的朋友，可以给我点个赞，祝您股票长红。如果说点赞够多的话，下期视频我给大家分享一个北向资金每年的操作套路，我已经持续利用这个套路，套利了好几年了。关注我股票小马哥，我们下期再见。
北上资金都有哪些公司？
十大北向资金的真实身份，建议看完收藏。
第十名，法国巴黎证券服务公司（bnp paribas securities services）。该机构是真正的纯外资机构，目前持有1526只A股股票，持仓市值421.21亿元，持仓浮盈92.27%！重仓股分别是三一重工、隆基股份、贵州茅台、格力电器、智飞生物、中国中免、迈瑞医疗、海康威视、恩捷股份。
第九名，中国国际金融香港证券有限公司。该机构为中外合资投资银行（假外资），目前持有1618只A股股票，持仓市值450.58亿，持仓盈亏136.60%！重仓股分别是顺络电子、阳光电源、中国中免、招商银行、迈瑞医疗、贵州茅台、科大讯飞、立讯精密、恒瑞医药。
第八名，摩根大通香港分行。港资居多，持有2019只A股股票，持仓市值644.22亿，浮盈139.07%！重仓股分别是东方财富、招商银行、中国平安、美的集团、宁德时代、贵州茅台、长江电力、爱尔眼科、紫金矿业。
第七名，美国美林证券。美国大型投行，纯外资，持有1596只A股股票，持仓市值650.38亿，浮盈319.05%，盈利已经超过3倍！重仓股分别是分众传媒、贵州茅台、招商银行、海螺水泥、美的集团、伊利股份、宁德时代、药明康德、恒瑞医药。
第六名，摩根斯丹利。美国大型投行，纯外资，持有1785只A股股票，持仓市值750.97亿，浮盈357.01%，大赚超3倍。重仓股分别是分众传媒、招商银行、宁德时代、药明康德、中国平安、贵州茅台、广联达、先导智能、格力电器。
第五名，瑞银证券（UBS）。瑞士大型投行，纯外资，持有1719只A股股票，持仓市值826.84亿，持仓浮盈119.39%。重仓股分别是福耀玻璃、贵州茅台、平安银行、中国平安、恒瑞医药、格力电器、隆基股份、泰格医药、立讯精密。
第四名，花旗银行。美国最大的投行之一，纯外资，持有1751只A股股票，持仓市值2265.46亿，持仓浮盈64.18%。重仓股分别是中国平安、贵州茅台、隆基股份、招商银行、美的集团、恒瑞医药、爱尔眼科、中国中免、伊利股份。
第三名，摩根大通银行。美国最大的银行之一，纯外资，持有1484只A股股票，持仓市值高达4177.27亿，持仓盈亏46.50%。重仓股分别是恒瑞医药、贵州茅台、美的集团、平安银行、宁德时代、迈瑞医疗、海天味业、恒生电子、中国平安。
第二名，渣打银行。英国大型银行，纯外资，持仓1454只A股股票，持仓市值高达4558.69亿，持仓盈亏51.79%。重仓股分别是三一重工，贵州茅台、招商银行、美的集团、宁德时代、迈瑞医疗、中国平安、恒瑞医药、海天味业。
第一名，香港上海汇丰有限公司（汇丰银行）。纯外资，持有1763只A股股票，持仓市值达到惊人的7150.14亿，持仓盈亏77.63%。重仓股分别是中国中免、贵州茅台、美的集团、宁德时代、招商银行、迈瑞医疗、三一中国、恒瑞医药、伊利股份。
遭北上资金卖出的股票一定会跌吗？
在沪港通和深港通开通后，并且A股的纳入MSCI和富时罗素指数后，大量的外资的开始进入A股，股市每天都会公布深港通和沪港通资金的流入和流出，通过这种途径进入A股的资金被称为北上资金，通过这两种途径流入香港股市的资金被南下资金，但我们A股只关心的是北上资金买入和卖出的股票的，因为这直接影响股市的上涨和下跌，很多投资者最为担心的就是的遭到北上资金卖出的股票是否会出现大幅度下跌的情况，下面我们来重点讲解下北上资金买股票的特点，其操作手法是什么，我们参考北上资金的流向的最主要原因。
北上资金买卖股票标的的特点
北上资金在实际过程中我们一般习惯于称为外资，虽然是从香港股市流入A股股市的资金，但是我们A股的对外资的买卖股票存在很大的限制，必须通过一些专有的正规渠道才能够购买A股，比如最为典型的就是QIFF，目前还有MSCI ，富时罗素，但这部分的资金虽然的可以买卖资金，比如买入后相对较为容易，当卖出股票后资金想流出中国资本市场相对较为困难，存在这种限制的最为主要的原因是我国A股成立时间较晚，各项制度不成熟，而国外一些机构投资者在成熟市场交易后，其手法较为成熟，会使用各类衍生工具来进行对冲。
如果完全让这部分资金自由进出中国资本市场后，管理层担心会造成A股的出现较大的波动，并也担心很多人会通过该渠道进行洗钱，所以我们A股市场一直是较为独立的市场，最近几年才逐步开始放开，一些外资想自由参与A股的投资，可以通过香港市场进入A股，因为香港是一个完全开放的市场，也是全球金融资本的中心，进出比较自由，所以外资可以通过沪港通和深港通自由买卖A股的股票，但目前沪港通和深港通也有额度限制，北向和南向交易每日额度分别调整至520亿元人民币和420亿元人民币，虽然每日只有几百亿资金，但对于的一些外资来说已经很好了，只有不大规模买入的情况下，以波段价差为主，也能够自由参与A股。
所以我们不要认为深港通和沪港通参与A股的投资就全部香港市场的投资者，更多是一些的专业国外机构特投资者，而这类机构投资者买股票存在几大特点：
第一，外资买股票更加注重公司的价值，考虑更多的是个股是高估还是低估，这跟国外投资市场存在很大的关系，我们都知道一些欧美发达国家，市场上最主要的就是一些机构投资者，市场上很少存在散户投资者，机构投资者买股票更加注重该股的基本面，注重的是价值投资，所以我们会发现美股市场上长期上涨和成交量较为活跃的个股都是一些大盘蓝筹股，这跟A股市场正好相反，A股市场上大多数都是散户投资者，资金更注重的是个股的炒作和投机，投资者更加偏爱的是小盘题材类个股，所以外资在买A股的时候，基本上也是购买这A股一些大盘蓝筹股，比如贵州茅台，格力电器，中国平安等，具体我们参考下图案例：
上图案例就是上一个交易日北上资金通过深港通成交最为活跃的十只个股，基本上都是蓝筹白马类个股或者科技蓝筹个股，肯定不会去买入A股的一些小盘类个股和一些题材炒作类个股。
第二，由于外资更加注重股票的估值和价值，也注重市场的整体估值的情况，虽然北上资金每天最多只有几百亿的流进和流出，，因为A股没有成交量好几千亿，有的时候甚至上万亿，几百亿资金根本无法造成A股的大幅度波动，但我们喜欢的把外资称为市场上的“聪明的投资者”，如果外资大量买入股票，代表市场跌到位了，A股市场的其他投资者会选择跟风买入，当外资大量卖出A股股票，代表短期可能上涨幅度较大了，短期存在较大的风险，所以对A股的影响更多是情绪面的影响。
小结：通过以上分析后我们知道，A股买卖的股票的一般较为单一，更多是的蓝筹白马，而且资金有限，更多对于A股情绪面上的影响，根本无法对A股的整体走势造成，也无法对A股的个股走势造成很大的影响，具体我们参考下图案例：
上图是上个交易日深港通卖出金额最多的是东方财富，北上资金卖出7.88亿元，买入2.65亿元，但东方财富在上个交易日成交金额是76亿多，外资买入比例基本只有A股市场投资买入的十分之一左右，具体参考下图案例：
所以很难说外资能够对A股的市场的波动造成很大的影响，即使外资大规模卖出A股的某只个股，其影响相对有限，更多的还是还是看国内的庄家和机构的想法和操盘节奏。
北上资金操作手法的特点
上面我们具有讲解到北上资金买卖股票标的的的最大特点，其在操作手法也存在很大的特点，主要存在两个方面：
第一，在操作手法上也较为单一，买卖股票标的选择后，接下来很长一段时间操作股票都是这么几只个股，短期上涨多了选择卖出，短期下跌较多了选择买入，所以这类操作手法跟波段操作类似，比如我们熟悉的贵州茅台，外资经常买也经常卖，但也没见茅台出现大幅度下跌的情况。
第二，参考市场方法也很单一，由于A股市场最近很长一段时间都处于区间震荡中，目前整体估值也不是特别的高，所以操作上也较为简单，短期市场下跌较大了，选择买入，短期上涨较多了选择卖出，主要还是已经做差价为主。
所以外资操作手法也较为单一，短期卖出后，后期也会选择继续买入的情况，比如波动较大的科技类个股歌尔股份，也是外资较为偏爱的一个标的，下跌后外资买入后再次出现了上涨。
总结：我们上面主要从两个方面讲解了北上资金买卖股票标的的特点和操作手法上的特点，外资对于A股的整体影响还是相对较少，毕竟流进流出的资金有限，更多的也只是对A股短期情绪面的影响，我们在分析股票的涨跌的时候，北上资金的行为可以作为参考，但还是以国内机构参考为主，以个股形态和基本面为主，如果基本面和形态较好的的情况下，即便是短期北上资金卖出的个股，后期的北上资金也会选择买回来，或者国内机构也会选择低位购买，但外资买卖的股票，我们可以重点参考分析，因为这类个股的基本面较好，基本属于价值投资的个股。
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